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第1章 为什么要投资1

1.1 人生的两大追求3

1.2 财富分配的密码4

1.3 投资是生活必需品6

1.4 投资、投机与赌博8

1.5 正确的投资理念10

1.5.1 保守10

1.5.2 复利11

1.5.3 耐心11

1.6 认清资产与负债12

1.7 投资的目标14

1.8 选择股票的理由16

1.9 复利的魔力17

1.10 家庭幸福与资产配置有关19

第2章 财商教育23

2.1 在中国，投资事业是一片蓝海24

2.2 普通上班族的逆袭之道25

2.3 一流的父亲28

2.4 做有远见的父母30

2.5 关于财富，你的理解可能都是错的31

2.6 真正的投资者34

2.7 少数人与财富35

2.8 致命的投资心理37

2.9 人生决战在中年39

2.10 投资二级市场中的“大多数人”40

2.11 从命运的角度看投资42

2.12 怎样选择打新门票44

2.13 优秀投资者的对手46

2.14 大多数散户为什么会赔钱47

2.15 哪一种人在股市里注定发财49

2.16 “价值连城”的三五天50

2.17 “合格而称职”的投资本金52

2.18 投资的合理目标54

2.19 投资的三种境界56

2.20 耽误一生的“错误”赚钱方法57

第3章 股票投资的基石61

3.1 赌徒派、技术派、投资派62

3.1.1 赌徒派62

3.1.2 投机派63

3.1.3 投资派64

3.2 能力圈——不投资不懂的东西65

3.3 如何看待股票市场67

3.3.1 成熟投资者应对市场的价值观67

3.3.2 对股价波动的理解69

3.3.3 股市市场定位与大股东清仓式减持70

3.4 究竟买什么股票72

3.5 安全边际——何为好价格75

3.5.1 巴菲特历史投资业绩75

3.5.2 格雷厄姆的安全边际77

3.5.3 安全买入价的A股实践78

3.6 买入时机的选择79

3.6.1 当遭遇熊市时80

3.6.2 优秀企业遭遇巨大利空时81

3.6.3 当公司大股东大力度回购股票以及管理层大幅度增持股票时81

3.6.4 当强周期性企业的现金流出现大幅度改善向好时82

第4章 投资系统的构建83

4.1 我的投资价值观84

4.2 选股模型86

4.3 内在财富决定外在财富88

4.4 便宜是王道89

4.4.1 现在的价格比历史的价值便宜90

4.4.2 现在的价格比未来的价值便宜91

4.5 闲谈“耐心”的价值93

4.6 投资杠杆能用吗94

4.7 公司研究的几个核心点96

4.7.1 行业的发展趋势96

4.7.2 企业的商业模式96

4.7.3 公司获取现金的能力97

4.7.4 公司的管理层素质97

4.8 投资的仓位管理98

4.8.1 小资金，应集中98

4.8.2 大资金，适当分散99

4.8.3 不轻易满仓，随时保留一定比例现金仓位100

4.9 如何面对股票市场波动101

4.10 致命的投资思维102

4.11 不同类型企业的估值思考104

4.11.1 高杠杆企业和周期性企业，重点看PB，兼看ROE与PE104

4.11.2 稳定消费型企业，重点看PE和ROE，兼顾PB105

4.11.3 消费垄断型企业，重点看PE105

4.11.4 高科技企业，重点看ROE，兼看PE106

4.12 如何提高投资判断力107

4.13 什么时候卖股票109

4.13.1 牛市的时候卖出109

4.13.2 基本面变坏时卖出110

4.13.3 到达目标价的时候卖出110

4.14 战略投资的产业链思维111

4.15 神奇投资公式113

4.16 投资理念重于个股115

第5章 公司估值117

5.1 艺术性——定性分析118

5.1.1 典型的商业模式118

5.1.2 行业的竞争格局120

5.1.3 公司的核心竞争力122

5.1.4 公司发展战略123

5.1.5 管理层的素质124

5.2 科学性——定量分析125

5.2.1 重要财务指标分析126

5.2.2 净利润的现金含量135

5.2.3 财务业绩的预测136

5.2.4 常见的财务造假方式138

5.3 走出估值的迷雾——构建估值系统140

5.3.1 账面价值、公允价值与内在价值140

5.3.2 现金流折现值（DCF）142

5.3.3 DCF的估值思维144

5.3.4 系统性估值策略146

5.3.5 典型的投资制胜估值模型148

第6章 公司财报分析案例149

6.1 伊利股份——好公司值得收藏150

6.1.1 财务报表解读150

6.1.2 公司经营分析152

6.1.3 公司经营战略153

6.1.4 结论153

6.2 承德露露——能困境反转吗154

6.3 宋城演艺——现金流出色的商业模式157

6.3.1 公司是做什么的157

6.3.2 行业发展趋势158

6.3.3 公司的核心竞争优势159

6.3.4 2016年财务报表分析161

6.3.5 股权结构分析162

6.3.6 以董事长为首的管理层分析163

6.4 保利地产——未来市值能到5000亿吗164

6.5 福耀玻璃——沙漠之花也能绽放异彩166

6.5.1 公司简介以及2016年业绩总体印象167

6.5.2 行业发展前景分析168

6.5.3 公司的竞争优势168

6.5.4 2016年财务报表分析169

6.5.5 公司股权结构分析170

6.5.6 董事长曹德旺先生171

6.6 富安娜——被遗忘的公司172

6.7 乐视网——现金流枯竭的典型175

6.7.1 乐视网公司简介175

6.7.2 行业发展趋势175

6.7.3 财务报表分析176

第7章 优质股权的收藏家——顶尖投资模型179

7.1 贵州茅台181

7.2 双汇发展182

7.3 恒瑞医药184

7.4 片仔癀187

7.5 招商银行189

第8章 中国股市的投资模型191

8.1 可转债与正股套利模型192

8.1.1 公司案例分析：三一重工192

8.1.2 三一重工的基本信息192

8.1.3 选择三一重工的理由193

8.1.4 三一重工价格买入区间195

8.1.5 投资三一的预期收益195

8.2 “逆向投资”模型196

8.2.1 公司案例分析：奥瑞金196

8.2.2 奥瑞金的基本信息197

8.2.3 选择奥瑞金的理由197

8.2.4 奥瑞金的买入价格区间200

8.2.5 投资奥瑞金的预期收益200

8.3 隐蔽资产模型201

8.3.1 公司案例分析：辽宁成大201

8.3.2 辽宁成大的基本信息202

8.3.3 选择辽宁成大的理由202

8.3.4 辽宁成大的买入价格区间204

8.3.5 投资辽宁成大的预期收益204

8.4 困境反转模型205

8.4.1 公司案例分析：闰土股份205

8.4.2 闰土股份的基本信息206

8.4.3 选择闰土股份的理由206

8.4.4 闰土股份的买入价格208

8.4.5 投资闰土股份的预期收益209

8.5 低估绩优模型209

8.5.1 公司案例分析：民生银行210

8.5.2 民生银行的基本信息210

8.5.3 选择民生银行的理由211

8.5.4 民生银行的买入区间214

8.5.5 民生银行的投资收益215

8.6 资产收藏模型215

8.6.1 公司案例分析：信立泰216

8.6.2 信立泰的基本信息216

8.6.3 选择信立泰的理由217

8.6.4 信立泰的买入价格区间219

8.6.5 投资信立泰的预期收益220

第9章 投资组合与投资策略221

9.1 投资组合管理222

9.1.1 投资风险管控222

9.1.2 资产配置的逻辑224

9.1.3 构建投资组合227

9.2 投资策略分享231

9.2.1 股债动态平衡策略231

9.2.2 现金为王投资策略232

9.2.3 集中投资策略233

9.2.4 大周期投资策略234

后记 财富自由与身心自由237

孤独与自由238

财富与自由239

自由生活的安排241

财富传承的秘密243

个人商业模式与财务自由245